12月17日晚間，中金公司與東興證券、信達證券同步披露重大資產(chǎn)重組預案，中金公司換股吸收合并東興證券、信達證券迎來(lái)重大進(jìn)展，并擬于12月18日復牌。

根據交易預案，本次交易定價(jià)以吸收合并各方董事會(huì )決議公告日前20個(gè)交易日的A股股票交易均價(jià)作為基準價(jià)格，吸收合并方中金公司作為存續主體，換股價(jià)格為36.91元/股，被吸收合并方東興證券換股價(jià)格為16.14元/股，信達證券換股價(jià)格為19.15元/股。

根據上述價(jià)格，東興證券、信達證券與中金公司A股的換股比例分別為1：0.4373與1：0.5188。東興證券與信達證券全部A股參與換股，以此計算，中金公司預計將新發(fā)行A股約30.96億股。

為保護中小投資者權益，中金公司A股及H股異議股東可行使收購請求權，東興證券與信達證券的異議股東享有現金選擇權。此外，包括中央匯金、中國東方、中國信達在內的主要股東已出具長(cháng)期承諾，將其在本次交易中獲得或原有的中金公司股份鎖定36個(gè)月。

此前的11月19日，中金公司、東興證券、信達證券發(fā)布了關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告。

記者了解到，通過(guò)本次重組，中金公司將與東興證券、信達證券在戰略層面深度協(xié)同，實(shí)現資源整合與資本實(shí)力的整體躍升。本次交易后，中金公司預計總資產(chǎn)規模將超萬(wàn)億元。

業(yè)內人士表示，憑借各方資源的有機結合，合并后公司的財務(wù)結構韌性有望增強。同時(shí)，伴隨資本運用效率的提升，資本配置也將從傳統的自營(yíng)和融資類(lèi)業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展，從而優(yōu)化整體盈利模式，實(shí)現更有競爭力的資本收益水平。此次重組側重的“優(yōu)勢互補、協(xié)同賦能”新模式，為證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了實(shí)踐樣本，這一關(guān)鍵之舉也將顯著(zhù)強化其服務(wù)國家戰略的綜合能力。合并后的公司將能夠更精準配置資源支持國家重點(diǎn)扶持領(lǐng)域，高效撬動(dòng)創(chuàng )新資本、培育耐心資本。

南開(kāi)大學(xué)金融發(fā)展研究院院長(cháng)田利輝表示，此次重組是“匯金系”資源優(yōu)化的關(guān)鍵落子。中金公司的高端投行與跨境能力、東興證券和信達證券的區域渠道和特殊資產(chǎn)優(yōu)勢，有望實(shí)現“1+1+1>3”的協(xié)同效應，是落實(shí)金融強國戰略的標桿案例。

中金公司表示，將把整合后的規模優(yōu)勢轉化為高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能，以更強的綜合實(shí)力、更優(yōu)的業(yè)務(wù)結構和更高的國際視野，加速建設“中國的國際一流投資銀行”，為中國資本市場(chǎng)的長(cháng)遠發(fā)展注入澎湃動(dòng)力，努力為服務(wù)中國式現代化貢獻力量。